Pipedrive o Freshsales permiten evaluar una operación de ventas más acotada; HubSpot relacionar captación y ventas; Zoho CRM otra configuración comercial. Antes de migrar Salesforce, inventaría objetos, reglas e integraciones: no son equivalentes a una agenda de contactos.
Tarifas y límites de los planes documentados. Los importes desconocidos se muestran sin estimar.
| Software | Cuándo encaja | Precio y compromiso | Límite relevante | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|
| Pipedrive | Reducir el proceso a oportunidades y actividad | Lite · anual168,00 US$ / usuario / año14,00 US$ al mes equivalentes, con pago anual.Impuestos no incluidos. Compromiso anual. 14 USD por usuario y mes de equivalente; pago anual. Impuestos no incluidos.Precio comprobado el . | El precio se multiplica por usuario; automatización, correo y captación pueden exigir un plan superior o complementos. | Leer análisis |
| HubSpot | Conectar CRM con captación y servicio | CRM gratuitoPlan gratuitoConfirma los impuestos aplicables. Sin compromiso. Hasta dos usuarios en las herramientas gratuitas anunciadas. Funciones limitadas.Precio comprobado el . | Sales Hub y Marketing Hub tienen precios y límites diferentes; la cuota de ventas no incluye todo el marketing. | Leer análisis |
| Zoho CRM | Mantener una configuración comercial flexible | FreePlan gratuitoImpuestos no incluidos. Sin compromiso. Hasta tres usuarios.Precio comprobado el . | Zoho CRM no incluye por sí solo toda la suite Zoho One; las funciones avanzadas dependen de edición y configuración. | Leer análisis |
| Freshsales | Acotar la operación de un equipo pequeño | FreePlan gratuitoConfirma los impuestos aplicables. Sin compromiso. Hasta tres usuarios.Precio comprobado el . | Freshsales y Freshsales Suite son ofertas distintas: comprueba si el presupuesto incluye marketing y los consumos de comunicación. | Leer análisis |
Reducir el proceso a oportunidades y actividad
Conectar CRM con captación y servicio
Mantener una configuración comercial flexible
Acotar la operación de un equipo pequeño
Cambio de condiciones: No reproduce objetos y automatizaciones complejas sin rediseño.
Migración: Define etapas y campos antes de importar. Conserva responsables, valor, moneda y fecha prevista de cierre; elimina duplicados entre personas y empresas. Verifica el historial de correo y los adjuntos por separado.
Cambio de condiciones: Debes presupuestar Hubs, licencias y contactos.
Migración: Decide qué contactos se tratarán como contactos de marketing antes de importar. Conserva las bases de consentimiento, las bajas y la asociación entre contactos, empresas y negocios. Revisa las automatizaciones tras el cambio.
Cambio de condiciones: La migración de objetos, reglas y permisos requiere diseño.
Migración: Define identificadores para empresas, personas y oportunidades. Importa primero datos sin automatizaciones activas y comprueba duplicados, propietarios y campos obligatorios. Documenta los procesos Blueprint antes de sustituirlos.
Cambio de condiciones: Valida informes, integraciones y funciones de la edición elegida.
Migración: Exporta cuentas, contactos y oportunidades por separado y conserva sus identificadores. Comprueba asociaciones, propietarios y campos personalizados en un lote de prueba. Audita los canales de comunicación contratados aparte.
Lista objetos, campos, automatizaciones, integraciones e informes que se utilizan de verdad. Distingue requisitos del negocio de decisiones históricas que ya nadie necesita. Ese inventario determina si una alternativa más sencilla puede cubrir la operación.
No compares la tarifa de entrada de otro CRM con una configuración avanzada de Salesforce. Pide el plan que resuelva permisos, automatización y relaciones equivalentes.
Elige un equipo y un flujo de venta para validar la correspondencia de datos. Conserva identificadores y asociaciones. Las reglas y desarrollos no se trasladan por exportar CSV. Define cómo consultar el histórico y cómo revertir el cambio si el proceso crítico no funciona.
Identifica qué campos, permisos y automatizaciones usa realmente el equipo. Una implantación puede arrastrar reglas antiguas que ya no sirven; retirarlas puede reducir trabajo sin cambiar de plataforma. Si sí necesitas sustituirla, convierte las reglas vigentes en un pliego para los candidatos.
Prueba un caso con varias personas de una empresa y una oportunidad que cambia de responsable. Comprueba acceso, historial y las decisiones que hoy dependen de objetos o campos propios.
La exportación no garantiza trasladar automatizaciones, informes o integraciones. Decide cuáles reconstruir, simplificar o archivar y quién los mantendrá. Haz una prueba con una muestra antes de comprometer una fecha de cancelación. El ahorro de licencia debe compararse con el alcance final y el esfuerzo de transición, sin tratar un CRM básico como sustituto inmediato de una implantación compleja.
Compara planes gratuitos permanentes de CRM por usuarios, contactos y límites del trabajo comercial.
Compara CRM para captar clientes, preparar propuestas y seguir renovaciones, con un traspaso claro hacia los proyectos.
Plataforma CRM con ediciones para equipos pequeños y organizaciones que necesitan configurar procesos comerciales complejos.
Compara CRM para seguir oportunidades, organizar contactos y coordinar ventas. La elección cambia si necesitas solo un embudo comercial o también marketing y servicio al cliente.
